11월 공모주(IPO) 시장에서 1세대 벤처캐피털(VC) KTB네트워크가 코스닥 상장을 위해 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행됩니다. 12월 상장을 위해서 현재 빠르게 절차가 진행중입니다.
이러한 KTB네트워크의 기업정보와 공모주 청약일정등에 대해서 정리하려고 합니다.
■ KTB네트워크는 어떤 기업인가?
2008년 KTB투자증권으로부터 물적분할된 KTB네트워크는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하고 있는 기업이지요.
기업 설립 초기 단계에 있는 벤처기업에 자금과 경영 서비스를 제공한 뒤 기업가치가 성장하면 인수·합병(M&A), 상장 등 방식으로 투자금을 회수한다. KTB네트워크는 지난해 기준 1조1245억원의 자산을 운용하고 있는 국내 4위 VC입니다.
관리보수 산정의 기반이 되는 AUM(운용자산 규모)은 꾸준히 증가 추세에 있어요. 2016년 말 5582억원이었던 KTB네트워크의 AUM은 지난해 8835억원, 지난 9월 기준 1조1195억원으로 늘어났다. 최근 성과보수 역시 증가했을 것으로 예상되고 있습니다. 올해 독일 딜리버리히어로에 매각한 우아한형제들 지분가치는 628억5400만원으로 회수 원금 대비 27.7배로 성장했으며 지난해 일부 매각한 비바리퍼블리카 지분가치는 540억9100만원으로 21.5배 증가했어요.
KTB네트워크는 올해 들어 지난 3분기까지 영업수익 1043억원과 영업이익 774억원을 기록했고 이는 전년 동기 216억원, 119억원 대비 크게 증가한 수치입니다. KTB네트워크는 이번에 2000만주를 100% 신주로 모집한다. 희망 공모가 밴드는 5800~7200원으로 총 1160억~1440억원을 조달할 예정입니다.
■ 대표주관사 및 공모일정 공모가
상장 대표 주관은 한국투자증권이 맡았으며 NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 하이투자증권, KB증권은 인수단으로 참여했습니다. 11월 29~30일 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 후 12월 6~7일 공모 청약을 받을 예정입니다.
케이티비네트워크(KTB네트워크)는 케이티비투자증권(KTB투자증권)의 자회사이며, 국내 1세대 벤처캐피탈(VC)로 알려져 있습니다. 현재 희망공모가는 5,800원에서 7,200원까지 밴드가 형성되어 있어요. 총 공모주식수 20,000,000주의 5,000,000주부터 6,000,000주까지(25%부터 30%까지) 일반청약자에게 배정될 예정입니다.
케이티비네트워크의 유통 제한 물량은 80,000,000주로 상장이 예정된 총 주식 수의 80.0%이고, 유통 가능 물량은 20,000,000주로 약 20.0%입니다. 기관투자자의 의무보유 확약 및 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등에 따라 변경될 수 있습니다.
